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“讓美國再次偉大”指數基金落後於美股整體表現 原因是...
2020-10-15 19:23  更新:  
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大選臨近,除了民調,市場也在通過各種蛛絲馬跡去判斷誰更受歡迎、誰產生的影響更大。有一個指數基金浮出水面,吸引了很多人的目光,這個指數的縮寫是“MAGA”,也就是川普在上一次大選提出的口號——Make America Great Again。實際上,這個指數和川普沒有直接關係,是一家叫做Point Bridge的投資公司創建的,指數基金的全程是Point Bridge GOP Stock Tracker。顧名思義,其實它所納入的個股其實都跟共和黨相關。具體來講,他們選擇了標普500指數當中150家最支持共和黨的公司。怎麼去衡量這個支持度呢?主要是看這些公司所捐贈的政治行動委員會也就是PAC,以及員工的政治捐贈,在最近兩次大選中,有多少流向共和黨候選人。這也是市場上第一支投資者可以直接為自己的保守主義政治觀點買單的基金。

當前這隻指數基金當中,權重最高的包括了房屋建築公司NVR、零售集團L Brands、FedEx、Domino's Pizza、紙張包裝公司Westrock、電器製造商惠而浦、電力公司杜克能源、投資管理公司invesco以及南方電力公司。大家看,分佈的行業還是比較多元的,工業、金融、石油天然氣類的公司相對比較多,但是沒有一家公司權重超過1%。

在購買這隻基金的投資者當中,最赫赫有名的可能是巴菲特的伯克希爾哈撒韋。巴菲特在2016年是公開為希拉裏克林頓背書的,但是今年他並沒有公開背書的候選人。只有拜登曾經提及他自己最近有和巴菲特交流如何讓美國在世界上發揮領導力。

所以這個投資者可以用腳投票的基金今年表現如何呢?我們看今年以來是下滑了8%,作為對比,標普500指數今年以來上漲了7%。近一個月,MAGA指數表現也是不温不火。Point Bridge Capital公司創始人指出,基金當中並沒有納入很多科技公司,因為不少硅谷公司都傾向於支持更加自由派、偏向民主黨的議題和政治候選人。也正是因為這一點,讓這隻基金落後於整個大盤表現,因為今年以來,市場主要是被蘋果、亞馬遜、微軟、Alphabet、Facebook這些科技巨頭所提振的。

除了這個因素,其實一直以來,在美股市場,這種摻進政治傾向的指數基金的表現都差強人意。因為公司業績是綜合因素作用下的結果,員工或者公司領導層支持哪個政黨,也許是最次要的一個因素。當然,整個社會和營商的氛圍會受到黨派的影響,但這種影響多是潛移默化、區分行業的,很難會對一籃子不同領域的公司產生一致的影響。因此,像MAGA這樣的指數基金,其實一是帶來一定的符號象徵意義,買的是一份理想,或者是個噱頭;另外是可以和其他偏向科技板塊的股票持倉作對沖。

對於此次大選結果對這隻基金的影響,這家公司表示,如果川普輸了,他們還是會保留MAGA ETF,但是可能考慮出一隻叫做Blue Wave的ETF。不過拜登勝選對這隻基金可能也並不是壞事,公司認為,不滿的共和黨投資者可能會投資淘集運官網錢到這隻基金。
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